1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна — композитор, создающий музыку из окружающего мира, а её муж Дарси — звукорежиссёр, который записывает для неё всё: от шума ветра до тишины старых камней. Их творческий уединённый отдых нарушается, когда Дарси, бродя с микрофоном, неожиданно проваливается в странный, едва заметный магический круг среди вереска.
Вскоре после этого к ним является подросток, представляющийся соседом. Он обаятелен, начитан и будто случайно начинает делиться местными легендами — о древних духах холмов, забытых ритуалах и силах, спящих в самой земле. Постепенно втираясь в доверие к паре, он не просто рассказывает истории, а будто осторожно направляет их внимание, связывая случайное падение Дарси с тайнами, которые лучше бы оставались нетронутыми.